個人のお客様向けサービス

個人のお客様向けサービス

ライフプランニング
 ライフプランニングとは、自分の人生をどのようなものにしていくか計画することです。 就職・結婚・出産・退職などの大きな節目における自分の姿を想像していくと、いま実際に取り組むべきことが明確になってきます。
 私たちが保険の提案を行う際は、お客様ごとのライフプランにフィットした内容となっているかという視点を大切にしています。 しかし、一部の保険会社が得意とする収入と支出の数字的なシミュレーションに頼ることはありません。 画一的にお示しするデータではなく、お客様がどのような暮らしをしたいかという考え方や、 これまでのライフスタイルを十分に考慮し、ご自身にフィットしていると感じて頂ける提案をお届けします。


  • 最新情報のご提供

     スマホの機能が進化していくように、保険の内容やサービスも新しくなっていきます。 最新の保険選びからトラブル発生時の対処策まで、お客様のご質問にしっかりとお答えします。

  • 保険料の節減提案

     日々の生活費も、国に納める税金も、できるだけ安くしたいという思いは共通です。 見直しの方はもちろん、新たに加入する方も!保険料をお安くする提案はお任せください。

  • 複数保険のまとめ整理

     いざという時、頼りにしたい保険がバラバラになっていると、スムーズに手続きが進みません。 他社で加入している保険も含めて整理することで、無駄やダブリが見つかることがあります。

法人のお客様相談の流れ